Objectifs de la formation
- Maîtriser la démarche d’évaluation d’une entreprise dans le cadre d’une cession, d’une acquisition ou d’une restructuration.
- Passer de la théorie fondamentale de l’évaluation d’entreprise à l’application pratique.
- Savoir choisir les outils d’évaluation adéquats en fonction des particularités de l’entreprise et du contexte
Programme de formation
Mettre en œuvre la méthodologie d’évaluation
• Du bilan comptable patrimonial au bilan « d’évaluation » en « fair value ».
• De la valeur économique à la valeur des titres.
• Pourquoi la valeur est une estimation du prix et non l’inverse.
• La problématique de l’estimation « in vitro ».
• Le tryptique « modèle-données-paramètres ».
Réévaluer les actifs et les dettes, l’approche patrimoniale
– Les techniques d’estimation de la valeur réelle des biens.
– Les biens d’exploitation et les biens hors exploitation.
– Les modalités de calcul de « l’actif net », les retraitements.
Évaluer par les revenus futurs (résultats ou cash-flows)
• De la théorie financière au standard international de l’évaluation.
• Les modèles actuariels.
• L’évaluation de la valeur économique par les « free cash-flows ».
• L’estimation des flux de trésorerie et de la valeur résiduelle.
• La détermination du taux d’actualisation.
• L’identification du goodwill.
Évaluer par comparaison
• Le principe et les limites de la méthode comparative.
• Les « multiples » de chiffre d’affaires et d’autres données.
• Le PER et son usage.
• La recherche et l’adaptation des « références ».
Adapter les principaux outils d’analyse stratégique à une opération d’acquisition/fusion
• L’analyse PESTEL.
• La matrice SWOT
• Les 5 forces de Porter.
Intervenant
Consultant / Formateur
Lieu
En centre, En entreprise, A distance
Méthodes pédagogiques
Nos Consultants/formateurs alternent théorie, partage de savoir-faire et exercices pratiques basés sur des cas réels.
Nos méthodes d’animation facilitent les débats et échanges entre participants et intervenants
Le contenu de cette formation est susceptible d’adaptation en fonction du niveau et des besoins des participants identifiés en cours de session
Un support est remis en présentiel le jour de la formation et en distanciel après la formation.
Suivi et évaluations via la plateforme DIGIFORMA
Un lien d’accès sera transmis à chaque participant avant la formation afin de réceptionner les documents suivants :
- Feuille d’émargement à signer par ½ journée et par jour par chaque apprenant.
- Un questionnaire d’évaluation (à chaud et à froid) de la perception de la formation sera complété par les participants en fin de session.
- Un certificat individuel de réalisation de l’action de formation et une attestation d’assiduité sont adressés à chaque participant à l’issue de la formation.
1 300 € HT
14h00 – 2 jours
Date : Nous consulter
8H30 – 16H30
Guadeloupe, Guyane, Martinique
8 à 15 en présentiel
3 à 20 en distanciel
Tout public
Pré-requis : Aucun
